【DISC1】 01:fly with the night 02:Secret Dawn 03:fly with the night-instrumental- 04:Secret Dawn-instrumental- 05:朗読劇「Andante」-ドラマパート-
【DISC2】 01:Morfonica Special Live「Andante」 02:fly with the night (MV) 03:深海少女 (Morfonica Special Live「Andante」) 04:Daylight-デイライト- (Morfonica Special Live「Andante」) 05:ブルームブルーム (Morfonica Special Live「Andante」) 06:CQCQ (Morfonica Special Live「Andante」) 07:月光花 (Morfonica Special Live「Andante」) 08:flame of hope (Morfonica Special Live「Andante」) 09:Nevereverland (Morfonica Special Live「Andante」) 10:メリッサ (Morfonica Special Live「Andante」) 11:Sonorous (Morfonica Special Live「Andante」) 12:ハーモニー・デイ (Morfonica Special Live「Andante」) 13:Sonorous (ENCORE) (Morfonica Special Live「Andante」) 14:金色へのプレリュード (ENCORE) (Morfonica Special Live「Andante」) 15:fly with the night (MV)