01:BACK TO THE LAND 02:I’VE FOUND A NEW BABY 03:I COVER THE WATERFRONT 04:SOMEBODY LOVES ME 05:I WANT TO BE HAPPY 06:THE MAN I LOVE 07:MEAN TO ME 08:PEG O’ MY HEART 09:I COVER THE WATERFRONT [alternate take] 10:INDIANA (ボーナストラック) 11:I CAN’T GET STARTED (ボーナストラック) 12:TEA FOR TWO (ボーナストラック) 13:BODY AND SOUL (ボーナストラック) 14:THESE FOOLISH THINGS (ボーナストラック) 15:LESTER LEAPS IN (ボーナストラック) 16:BUGLE CALL RAG (ボーナストラック) 17:I’VE FOUND A NEW BABY (ボーナストラック)