同年LEMURIAをリリースするカーク・トンプソン在籍中、1978年、東京・グアムでのライヴ2枚組。レムリアに収録されていても遜色のないカーク作曲の「SEASONS」やカーク作&ヴォーカルの珠玉のメロウグルーヴ「DOWN BY THE SEA」、とろけるようにメロウな「THOUGHT OF YOU」、マラニの代表曲「NATURALLY」等の極上ライヴテイク収録。 (C)RS
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曲目リスト
【DISC1】 01:WHEN THE MORNING COMES 02:SONGBIRD 03:THOUGHTS OF YOU 04:BLACK SAND 05:SEASONS 06:NATURALLY 07:MANA 08:(FOR YOU) I’D CHASE A RAINBOW 09:DOROTHY LOUISE 10:ANOTHER TIME
【DISC2】 01:ALISA LOVELY 02:CAN YOU SEE HIM 03:DOWN BY THE SEA 04:INARAJAN(THE VILLAGE) 05:GIRL 06:NATHEN’S LAMENT 07:THE ULITIMATE 08:DILEMMA