01:リトル・マーメイド::パート・オブ・ユア・ワールド 02:リトル・マーメイド::アンダー・ザ・シー 03:リトル・マーメイド::キス・ザ・ガール 04:美女と野獣::美女と野獣 05:美女と野獣::ひとりぼっちの晩餐会 06:美女と野獣::愛の芽生え 07:美女と野獣::朝の風景 08:アラジン::ホール・ニュー・ワールド 09:アラジン::フレンド・ライク・ミー 10:アラジン::アリ王子のお通り 11:ノートルダムの鐘::ノートルダムの鐘 12:ノートルダムの鐘::ゴッド・ヘルプ 13:ノートルダムの鐘::サムディ 14:ポカホンタス::カラー・オブ・ザ・ウィンド 15:ヘラクレス::ゴー・ザ・ディスタンス 16:アラジン::プラウド・オブ・ユア・ボーイ (デモ・ヴァージョン)(ボーナス・トラック) 17:アラジン::冒険の時 (デモ・ヴァージョン)(ボーナス・トラック) 18:美女と野獣::力尽きた野獣 (オリジナル・アーリー・ヴァージョン)(ボーナス・トラック) 19:「Beauty and the Beast」~Beauty and the Beast(WORK TAPE&DEMO) 20:「Beauty and the Beast」~Death of the Beast(ORIGINAL EARLY VERSION)