01:第1章 THE ENTERTAINER!-Prologue- 02:THE ENTERTAINER!|The Entertainer (第1場 THE ENTERTAINER! A) (第1章 THE ENTERTAINER!-Prologue-) 03:THE ENTERTAINER! (第2場A THE ENTERTAINER! B)|THE ENTERTAINER! (第2場B THE ENTERTAINER! C)|THE 04:THE ENTERTAINER! (第4場 THE ENTERTAINER! I) (第1章 THE ENTERTAINER!-Prologue-) 05:FLY ENTERTAINER! (第5場A~B FLY ENTERTAINER! A~B) (第2章 THE ENTERTAINER!-Spring ROCKETTES-) 06:Younger Than Springtime|ヴァイオリン-ソナタ 第5番 ヘ長調「春」|無言歌集 第5巻 イ長調「春の歌」|ヴァイオリン協奏曲集「和声と創意の試み」ホ長調「春」|The 07:New York New York|I Wanna Be An ENTERTAINER!|New York New York|On Broadway (第6場A I Wanna Be An 08:I Wanna Be An ENTERTAINER! (第6場B I Wanna Be An ENTERTAINER!-オーディション-) (第3章 ROAD TO THE ENTERTAINER 09:COME DANCE WITH ME|I Wanna Be An ENTERTAINER! (第7場 Come Dance With Me-1時限目・ダンス-) (第3章 ROAD TO THE 10:Song Lesson|IT DON’T MEAN A THING|I Wanna Be An ENTERTAINER! (第8場 It Don’t Mean A Thing-2時間目・歌-) (第 11:Gentlemen’s Garden|PRETTY LITTLE BABY|Gentlemen’s Garden (第9場 Gentlemen’s Garden-3時間目・男の美学-) (第3章 12:Granada|I Wanna Be An ENTERTAINER! (第10場 M’S Metamorphose-変身-) (第3章 ROAD TO THE ENTERTAINER-エンターテイ 13:Granada (第11場 M’S HOT ENTERTAINMENT! A) (第4章 M’S HOT ENTERTAINMENT!-Spanish Latin-) 14:Estrellita (第12場A M’S HOT ENTERTAINMENT! B)|Estrellita (第12場B M’S HOT ENTERTAINMENT! C)|Caravan (第12 15:Temptation (第13場A M’S HOT ENTERTAINMENT! F) (第4章 M’S HOT ENTERTAINMENT!-Spanish Latin-) 16:マタドール (第13場B M’S HOT ENTERTAINMENT! G) (第4章 M’S HOT ENTERTAINMENT!-Spanish Latin-) 17:MATADOR (himself version) (第14場 M’S HOT ENTERTAINMENT! H) (第4章 M’S HOT ENTERTAINMENT!-Spanish Latin 18:The Continental (第15場 M’S COOL ENTERTAINMENT! A) (第5章 M’S COOL ENTERTAINMENT!-Tailcoat ROCKETTES-) 19:THERE’S NO BUSINESS LIKE SHOW BUSINESS|Lullaby of Broadway|Broadway Melody|The Continental|That’s 20:FOREVER ENTERTAINER!-天翔ける翼- (第17場 FOREVER ENTERTAINER! A) (第6章 FOREVER ENTERTAINER!-天翔ける翼-)