オリジナル・メンバーのフレイザーが抜け、ベースの山内テツ、キーボードのラビットが加入し1973年にリリースされたラスト・アルバム。気合いを入れたかに見せかけ、発表後バンドは解散してしまった。 曲目リスト
01:ウィッシング・ウェル
02:カム・トゥゲザー・イン・ザ・モーニング
03:トラヴェリン・イン・スタイル
04:ハートブレイカー
05:マディ・ウォーター
06:コモン・モータル・マン
07:イージー・オン・マイ・ソウル
08:セヴン・エンジェルス
09:ウィッシング・ウェル（USミックス|ボーナス・トラック）
10:レット・ミー・ショウ・ユー（シングルB面曲|ボーナス・トラック）
11:マディ・ウォーター（オルタナティヴ・ヴォーカル|ボーナス・トラック）
12:ハンド・ミー・ダウン|ターン・ミー・ラウンド（プロスペクティヴ・アルバム・トラック|ボーナス・トラック）
13:ハートブレイカー（リハーサル・ヴァージョン|ボーナス・トラック）
14:イージー・オン・マイ・ソウル（リハーサル・ヴァージョン|ボーナス・トラック）
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